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泰康逾50亿元股份挂牌或铺路上市 接盘方成谜

发稿工夫:2014-12-23 17:09:12 泉源:中国证券报

 泰康人寿(微博)股权转让“大戏”仍在演出。记者从北京产权生意业务所得悉,中信信托无限责任公司将所持有的泰康人寿保险株式会社25101万股、占总股本8.8008%的股份12月19日在北交所挂牌,挂牌代价为502533.28125万元,合每股约20元。业内子士表现,近期泰康人寿股权麋集挂牌,或为其上市铺路。

最大金额项目挂牌

继中远财政、中外运长航辨别于本年4月和5月相继清仓了泰康人寿股份之后,从第三季度开端,泰康人寿股权腾挪更是显着提速。以9月为例,中邦交建所持的泰康人寿保险株式会社的8367.19万股(占总股本的2.93%)在北京产权生意业务所经过竞价以14.24亿元的代价转让予赣州壹锋投资合资企业(无限合资),从而不再持有泰康人寿股份。

就在上周,中国仪器收支口(团体)公司所持有的泰康人寿3193.75万股股份,占总股本的1.1198%,12月9日在北京产权生意业务所挂牌,挂牌代价为63938.875万元。经过本次转让,中仪团体也将加入泰康人寿全部持股。

中信信托在本次挂牌项目中所表露的泰康人寿信息与此前数次大抵相称。不外,泰康人寿本年的财政报表曾经表露至10月份。在上周中国仪器挂牌项目所表露的信息中,泰康人寿2014年财报停止日为8月31日,公司前8月完成业务支出65.1亿元,净利润为37.0亿元,全部者权柄282亿元;而在本次中信信托的挂牌项目中,泰康人寿的财报包罗了9月和10月谋划数据。公司本年前10月完成业务支出81.0亿元,净利润53.7亿元,全部者权柄也上升到308亿元。表现出泰康人寿业务增长妥当仍旧。

北交所相干人士对中国证券报记者表现,凌驾50亿元的挂牌底价,将使本次股权转让项目创出泰康人寿单笔转让股份和成交代价最高记录。本次项目是北交所2014年挂牌金额最大的一个产权转让项目,也是产权市场上有数的超大型金融股权转让项目。

每股代价趋涨

据北京易产全投资无限公司初级司理刘佳先容,泰康人寿建立于1996年8月,总部位于北京。颠末18年妥当、创新生长,已发展为一家以人寿保险为焦点,拥有企业年金、资产办理、养老社区和康健保险等全财产链的天下性大型保险公司,一连10年荣登“中国企业500强”。无论是资产范围,照旧市场份额等目标,泰康人寿均仅次于中国人寿、太保人寿、中国安全(601318,股吧)等上市保险公司,而位列非上市险企第一位。

纵观泰康人寿本年以来的挂牌项目可以发明,公司出让代价出现显着的下跌趋向。以中邦交建的挂牌项目为例,中国证券报记者大略盘算,9月中邦交建的转让代价约为每股17元。而到了12月中仪团体挂牌,每股代价就下跌到20元相近。

本次中信信托的挂牌代价绝对连结稳固。根据2.5亿股50亿元的代价盘算,每股代价仍然在20元相近。值得细致的是,本次挂牌转让标的对应评价值为42.6亿元,与50.2亿元的挂牌代价相比溢价率为18%。

对付这次转让代价,刘佳剖析说,与中国人寿、中国安全、中国太保新华保险相比,泰康人寿的PE和PB都不算高。这次泰康人寿转让代价折合每股20元左右,根据泰康人寿2013年年报,其净资产约为250.5亿元,净利润为37.23亿元,总股本约为28.52亿股,折合每股净资产8.78元,PE和PB辨别为12.98倍和1.94倍,处于公道范畴,将来贬值潜力较大,具有较高投资代价。

接盘方成谜

作为一同超大型金融股权转让项目,泰康人寿本次股权挂牌遭到了市场的高度存眷。知恋人士吐露说,转让方在项目启动之初就明白要求严酷根据国度关于企业国有产权转让的相干划定管理,充实完成国有资产的保值增值。

联合公法律、保监会关于保险公司股权办理措施以及泰康公司章程等文件的有关划定,本项目对受让方提出,须为切合相干划定的境内企业,可以团结受让但不得接纳委托大概信托的方法举牌。

产权市场批评员林荫剖析说,从企业谋划的角度来看,从12月中旬到春节这一段工夫,通常不会有大的行动,且许多公司都忙于账务处置惩罚,更不消说本次项目挂牌代价高达50亿元。以是该项目究竟上具有两方面“稀缺性”,股份比例很大,同时可以或许购置的机构应该也不会许多。

根据泰康人寿表露的股东环境,中信信托现在为公司第五大股东。本次项目意向受让方全部受让拟转让的2.51亿股后,将成为泰康人寿第5大股东。

与泰康人寿其他挂牌项目类似,本次挂牌中,老股东仍旧表现不保持利用优先购置权。有业内子士以为,凭据此前履历,一些有气力的老股东大概联系关系公司接盘的大概性较大。而刘佳对中国证券报记者表现,50亿元的项目挂牌要找的是能撑得起项目标机构,至于谁将成为终极接盘方,还需等候答案发表。

有剖析人士表现,无论是从溢价挂牌来看,照旧从老股东不保持利用优先购置权来看,泰康人寿正在备战IPO的迹象越来越显着。由于股权疏散不停是泰康人寿上市的最大停滞,随着股权腾挪提速,公司股权布局无望加快切合IPO的要求,从而加快公司上市历程。

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